Дата выхода: 11.07.2022
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
АННОТАЦИЯ
Отчет посвящен исследованию рынка всех видов стенового сайдинга и охватывает четыре периода:
2005-2014 гг. - становление рынка, его развитие, включая мировой финансовый кризис;
2015-2018 гг. - кратковременная депрессия, связанная с событиями крымской весны;
2019-2021 гг. - период восстановления и бурного роста на фоне пандемии коронавируса;
2022-2025 гг. - реакция рынка на новый кризис, связанный с СВО, и варианты развития событий в новых санкционных условиях.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка сайдинга всех ключевых видов по состоянию на начало 2022 года:
• Сайдинг ПВХ (виниловый, акриловый, вспененный);
• Металлический с полимерным покрытием и без;
• Фиброцементный и хризотилцементный.
Основные задачи исследования
1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:
• объем производства;
• импорт-экспорт;
• объем рынка;
• темпы прироста рынка;
• розничные цены;
• тенденции и прогноз развития рынка.
2. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2021 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2005-2021 гг. и краткосрочный прогноз на 2022 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2025 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО В 2007-2021 ГГ. И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 Г. 12
§ 1.1. Динамика ВВП 12
§ 1.2. Цены на нефть 14
§ 1.3. Валютные курсы 17
§ 1.4. Инфляция 19
§ 1.5. Строительство 20
Методология анализа строительства 20
Строительство жилья 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 26
§ 1.6. Производство строительных материалов 29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 31
Влияние общеэкономических факторов 31
Влияние пандемии коронавируса 32
Влияние специальной военной операции 32
ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 34
§ 2.1. Производство 34
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска 34
Разновидности пластикового сайдинга 36
Игроки, покинувшие рынок 37
Информация о новых и строящихся заводах 38
Динамика производства 38
Структура производства по брендам 39
Прогноз производства 45
§ 2.2. Импорт 45
§ 2.3. Экспорт 48
§ 2.4. Рынок 52
Количественная динамика рынка 52
Роль импортного сайдинга на рынке 53
Анализ ассортимента 55
Розничные цены 60
§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка 62
ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (СТАЛЬНОГО) САЙДИНГА 64
§ 3.1. Производство 64
Перечень производителей металлического сайдинга 64
Выпуск ведущих производителей и динамика производства 63
Игроки, покинувшие рынок 64
§ 3.2. Импорт и экспорт 65
Импорт 65
Экспорт 65
§ 3.3. Рынок металлического сайдинга 65
Объем рынка 65
Конкурентный анализ 66
Розничные цены 68
§ 3.4. Тенденции и прогнозы 69
ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 70
§ 4.1. Производство фиброцементного сайдинга 70
Перечень производителей фиброцементного сайдинга, их объемы выпуска 70
Игроки, покинувшие рынок 73
Информация о новых и строящихся заводах 74
Динамика производства 74
§ 4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга 75
Импорт 75
Экспорт 78
§ 4.3. Рынок фиброцементного сайдинга 78
§ 4.4. Конкурентный анализ 79
Концентрация рынка 79
Розничные цены 81
§ 4.5. Тенденции и прогнозы 82
ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА 84
§ 5.1. Общее состояние рынка 84
Количественная динамика рынка сайдинга 84
Структура рынка по продуктовым сегментам 85
§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ 89
Стандартные размеры 89
Сравнительная картина цен 90
§ 5.3. Сбытовая политика 91
§ 5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке 92
§ 5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 94
§ 5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций 95
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 98
§ 6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл и винил) 98
Сведения о компании / Общая характеристика 98
Оборот / Финансовые показатели 98
Положение на рынке / Основные конкуренты 99
§ 6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил) 100
Сведения о компании / Общая характеристика 100
Оборот / Финансовые показатели 100
Положение на рынке / Основные конкуренты 101
§ 6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил) 102
Сведения о компании / Общая характеристика 102
Оборот / Финансовые показатели 102
Положение на рынке / Основные конкуренты 104
§ 6.4. «ТЕРНА» FINEBER (винил) 105
Сведения о компании / Общая характеристика 105
Оборот / Финансовые показатели 105
Положение на рынке / Основные конкуренты 106
§ 6.5. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл) 107
Сведения о компании / Общая характеристика 107
Оборот / Финансовые показатели 107
Положение на рынке / Основные конкуренты 108
§ 6.6. «ТЕКОС» (винил) 109
Сведения о компании / Общая характеристика 109
Оборот / Финансовые показатели 109
Положение на рынке / Основные конкуренты 110
§ 6.7. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент) 111
Сведения о компании / Общая характеристика 111
Оборот / Финансовые показатели 111
Положение на рынке / Основные конкуренты 112
§ 6.8. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент) 113
Сведения о компании / Общая характеристика 113
Оборот / Финансовые показатели 113
Положение на рынке / Основные конкуренты 114
§ 6.9. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент) 115
Сведения о компании / Общая характеристика 115
Оборот / Финансовые показатели 115
Положение на рынке / Основные конкуренты 116
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2021 гг.
Таблица 6. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.
Таблица 7. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на июнь 2022 г.).
Таблица 8. Объемы выпуска винилового сайдинга российскими производителями, 2010-2021 гг., млн м2.
Таблица 9. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2009-2021 гг. по брендам и странам происхождения, млн м2.
Таблица 10. Импортеры ведущих зарубежных марок винилового сайдинга.
Таблица 11. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими производителями в 2009-2021 гг., млн м2.
Таблица 12. Распределение экспорта винилового сайдинга по странам-получателям в 2019-2021 гг., млн м2.
Таблица 13. Экспортные направления российских производителей винилового сайдинга (число дилеров в странах-получателях).
Таблица 14. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Таблица 15. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга российского производства, в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 16. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 17. Розничные цены на все бренды винилового сайдинга в 2022 г. в сравнении с 2017 г., руб./м2.
Таблица 18. Прогнозы количественных параметров рынка винилового сайдинга на 2022-2025 гг., млн м2.
Таблица 19. Перечень крупнейших российских производителей металлического сайдинга и их ассортиментный ряд.
Таблица 20. Объемы выпуска металлического сайдинга крупнейшими российскими производителями в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Таблица 21. Количественные параметры рынка металлического сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Таблица 22. Средние цены на различные профили металлического сайдинга в 2017 и 2022 гг., руб./м2 (Московский регион).
Таблица 23. Общая характеристика российских производителей фиброцементного и хризотилцементного сайдинга.
Таблица 24. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
Таблица 25. Объем производства российских производителей фиброцементного сайдинга, тыс. м2.
Таблица 26. Импорт фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2021 гг., тыс. м2.
Таблица 27. Количественные параметры рынка фиброцементного сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Таблица 28. Положение игроков на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 г., расчет количественный (млн м2).
Таблица 29. Технические и рыночные характеристики ведущих игроков рынка фиброцементного сайдинга.
Таблица 30. Место каждого вида сайдинга в общем объеме рынка в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Таблица 31. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.
Таблица 32. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга.
Таблица 33. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Docke.
Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Экстружн» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Альта-Профиль».
Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Арада» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Альта-Панель» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Русдекор» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Альта Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Fineber.
Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «ПластРесурс» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Полимер» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Металл Профиль».
Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Компания Металл Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Tecos.
Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «Текос» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Latonit.
Таблица 51. Основные финансовые показатели АО «Лато» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Bergen.
Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Комбинат Волна» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 54. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Фибратек».
Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Фибратек» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Рисунки
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2021 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2021 гг., млн м2.
Рисунок 13. Доли компаний в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2021 гг., %.
Рисунок 14. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2015 гг., %.
Рисунок 15. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2017 гг., %.
Рисунок 16. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2019 гг., %.
Рисунок 17. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2021 гг., %.
Рисунок 18. Прогноз динамики российского производства винилового сайдинга до 2025 г., млн м2.
Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Рисунок 20. Доли стран, экспортирующих виниловый сайдинг из России в 2019-2021 гг., %.
Рисунок 21. Динамика экспорта винилового сайдинга из России, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Рисунок 22. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 гг., млн м2.
Рисунок 23. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 24. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 25. Сравнительная картина розничных цен на виниловый сайдинг в 2017 и 2022 г., руб./м2.
Рисунок 26. Сравнительная картина розничных цен на акриловый сайдинг в 2017 и 2022 г., руб./м2.
Рисунок 27. Прогноз развития российского рынка винилового сайдинга до 2025 г., млн м2.
Рисунок 28. Динамика производства металлического сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
Рисунок 29. Динамика рынка металлического сайдинга в России в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 30. Позиции конкурирующих брендов на рынке металлического сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн м2.
Рисунок 31. Прогнозы для рынка металлического сайдинга в России до 2025 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 32. Динамика производства фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн м2 и приросты, %.
Рисунок 33. Динамика импорта фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 год, тыс. кв. м и приросты, %.
Рисунок 34. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2013 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 35. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2016 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 36. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2021 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 37. Динамика рынка фиброцементного сайдинга в 2009-2021 гг. и прогноз до 2022 г., млн м2.
Рисунок 38. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 39. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2021 год, %.
Рисунок 40. Динамика рыночных долей конкурирующих брендов в сегменте фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 41. Прогноз рынка фиброцементного сайдинга до 2025 г., млн м2.
Рисунок 42. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
Рисунок 43. Доли трех основных видов сайдинга в общей сумме, 2021 год, %.
Рисунок 44. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 45. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2021 год, %. Рисунок 46. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2025 г., млн кв. м.